始，主任跟南京方面的顾祝同、张冲等人，在西安展开了第一轮正式接触。顾长柏没有直接参与谈判，但他是军委会的核心成员，每一轮谈判的纪要都会送到他案头。
第一轮谈的是最基础的框架问题。南京方面的条件写得很清楚：～军改编为国民革命军，人数限制在三个师，六个旅，十二个团，总兵力不超过四万五千人；改编后的人事任免权归军委会，各级指挥官由军委会委派；陕甘宁边区政府由中央派任长官，CC可以推荐副职。
CC那边的条件同样清楚：~军可以改编，但必须保持独立指挥系统，不能打散分割；边区政府的正职长官由CC推荐，中央委任，不能让南京派人来架空；改编后的部队要有完整的建制，不能今天调一个团走，明天调一个营走。
顾长柏看着双方的条件，觉得两边人互相博弈着，矛盾的地方太多了。
谈判就这样僵住了。
三月初，主任从西安转赴杭州，跟蒋校长本人见面。这是西安之后两人第一次面对面，气氛据说比想象中缓和。
蒋校长的态度比文件上写的要松动一些，他口头承认“边区可以保持现状”，但对指挥权的问题不松口，改编后的～军必须服从军委会统一调度，这一点没得谈。
主任没有当场答应，也没有当场翻脸，他跟随行的人说了：“路还长。”
四月、五月，谈判在几个地方来回穿梭。有时候在西安，有时候在杭州，有时候在南京。顾长柏有时会在军委会的走廊里碰到南京方面的谈判代表，问一句“谈得怎么样”。
对方总是摇头，说“老问题，还那样”。
到六月初，庐山谈判开始的时候，双方在一些次要问题上达成了口头意向。
改编后的番号、军饷标准、驻地范围。但最关键的两条始终悬着：指挥权归谁，边区政府谁说了算。南京要“收编”，CC要“独立”，两条线并不到一处去。
日本人的军舰正在长江口游弋，关东军的参谋们正在地图上画箭头，华北驻屯军的夜间演习越来越频繁。这些谈判桌上的人，知不知道时间正在一分一秒地流走？
六月下旬的一个傍晚，顾长柏从参谋本部出来，路过行政院门口，正好碰到资源委员会的一位处长。他随口问了一句：“工厂内迁的事，现在什么进度？”
那位处长停下来，脸上的表情不太好看，“总长，说实话，不太乐观。上海那边愿意搬的，还是那几家。大部分厂主还在观望。吴铁城市长那边，态度还
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