随棒化一护体罡气，护住其身，也不恋战，将身体一晃，顷刻之间已经窜出，也不知道遁了多少万里。
孙悟空喝道：“那老牛，往哪里跑！” 当下驾起筋斗云，身影如一道闪电，急急追了出去。
牛魔王怒道：“好泼猴！”当下摇身一变，化作一只九翎雀儿，百丈大小，火红的毛羽，一扇双翅，锋利的巨爪，幽森的寒光，朝孙悟空扑将过来，带起的劲风，犹如一团龙卷。
孙悟空见那牛魔王化做一头九翎雀张开巨爪扫来，暗笑道：“我自从灵台方寸山学仙家妙法，七十二变之术以来，从未落败他人之手，就是他也有些变化的手段，如何能与我的七十二变比肩？”
当即喝道：“好，我们赌赌变化之术！”化为一头专吃雀鸟的鹫鹰，一声尖啸，如从火海中降生，面对已经拍打过来的巨爪，丝毫不惧，似流星一般直冲过去。
牛魔王吃了一惊，未来得及收回变化，便被孙悟空所化的一那头鹫鹰，撞在身上，顿时气血翻滚，火冒金星，倒飞出百里之外，正要逃遁，那头身长百丈的鹫鹰撑开双爪，已经呼啸抓来，若是被抓中，定不能脱身。
情急之下牛魔王摇身一变，变作一头太古鹚尾兽，这种鹚尾兽力量虽然不算得强横，但是胜在速度极快，又擅长在云中搏斗，只呼啦一下，便拍打着双翅飞出万里之外，逐渐接近北俱芦洲边界。
鹚尾兽速度虽然快，又怎可能快过更为凶猛的离鸾凶禽，离鸾号称百禽之首，只一翅就有九万里，速度之快绝不在鲲鹏之下。
孙悟空由鹫鹰变作离鸾，也有百丈大小，任意纵横，遨游八极，他这一变即刻赶上鹚尾兽，见那鹚尾兽在云层中翻滚，正要回扑过来，急忙又由离鸾变作一头金翅大鹏雕，又是鹚尾兽的客星，牛魔王着了慌，急剧望地面上飞去。
鹚尾兽一头栽进汪洋大海，再次冲出海面的时候，已经是一头身躯足有千丈的海上霸主赤鳞巨兽，似龙非龙，似麒非麒，四蹄翻飞，足下一团红云托住，张口喷出一道粗有百丈的烈炎。
赤鳞巨兽乃是太古洪荒之时，长期称霸海洋的主人，除了能够翻江倒海，尚能口喷堪比太阳真火的能力，只不过需要的法力支撑，更为严格，牛魔王既然有此一变，自然是已经豁出胆量，誓要拼命。
那团熊熊烈火把孙悟空变化的金翅大鹏雕烧得支离破碎，化作粉尘。牛魔王跃出海面，仰天狂笑：“你这泼猴，还以为你有多大本领，当真是不堪一击！”
不料此时天突然变黑，牛魔王心中
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